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大语言模型持续迭代,具有较强的考试能力。23年3月14日,OpenAI推出GPT-4,在各种专业和学术基准的考试能力超市场预期。在诸如美国律师资格考试UniformBarExam、法学院入学考试LSAT、“美国高考“SAT数学部分和证据性阅读与写作部分的考试中,GPT-4得分高于88％的应试者。

海外落地大模型应用较快,提升教学针对性和有效性。多邻国将GPT-4加入对话环节,从原来的文本为主的测试,实现角色对话。主要有两个功能1)RolePlay功能可以让用户与GPT-4进行自然的对话,练习口语和听力技能。2)ExplainmyAnswer功能可以让用户获得答案,结合上下文获得反馈和指导。可汗学院将使用GPT-4为其人工智能助手,结合GPT技术,虚拟助手可以作为学生的虚拟导师,也可以作为教师的课堂助手,实现学生个性化的辅导。

国内教育公司渠道、内容、技术积累充分,大模型应用有望加速落地。从行业属性和竞争力差异化,我们认为下面四类公司AI应用会逐步落地。

1)出版类公司承接地区内教材教辅出版发行,学校渠道积累深厚,并承担省内数字教育资源建设,内容资源储备充足,“粤教翔云“数字教材应用平台V3.0、学科网ECR教育资源云平台等为行业的代表性产品。

2)教培类公司教育教研内容积累深厚,研发技术人员承接互联网基因,产品市场化适配能力强,有道子曰模型即将开始内测,新东方好未来硬件产品融合AI能力提供个性化课程辅导。

3)信息化类公司校内渠道积累深厚,产品部署能力强,AI助力实现AI考场监控、AI测评,排除人为干扰,提升教学和考试效率。

4)职业教育类公司,场景硬件部署成本高,虚拟化部署需求高,AI技术助力还原真实工作场景,如凤凰创壹的数字化仿真平台。

优质的教育产品需求始终旺盛,此前各家公司更多资源在教材教辅数字化,硬件产品等领域加强投入,为后续大语言模型应用奠定了良好的基础。随着国内大语言模型在国内的逐步成熟,多模态能力持续扩展,我们整体看好AI在教育的应用落地。

从各类别公司来看,出版类公司建议关注凤凰传媒(601928,未评级)、南方传媒(601900,未评级)、中南传媒(601098,未评级)、世纪天鸿(300654,未评级)、新华文轩(601811,未评级)、浙版传媒(601921,未评级)等。教培类公司品牌、教研、技术积累深厚,建议关注有道(DAO.N,买入)、新东方-S(09901,买入)、盛通股份(002599,未评级)、好未来(TAL.N,未评级)等。教育信息化类,软硬件部署能力强的,佳发教育(300559,未评级)、拓维信息(002261,未评级)等。职业教育类公司传智教育(003032,未评级)、中公教育(002607,增持)、东软教育(09616,未评级)、科德教育(300192,未评级)等公司。

风险提示;可选消费复苏进程不及预期;AIGC落地速度慢于预期。

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